Laughing（謝天華 飾）本認是警方的臥底，但政因為一擇宗販毒案件，被警司潘SIR（黃日華 飾）追捕。
　　其實Laughing加入警隊之前，本就是個黑幫成員，一直跟隨其老大一哥（黃秋生 飾）在道上打拼。一哥對Laughing照顧有加，Laughing視一哥有如親兄。一哥為了保護自己的地盤及非法生意，竟要求Laughing投考警隊，讓他可以掌握警方行動。
　　Laughing在警校成績優(yōu)異，可惜天意弄人，他根本沒機會待在警隊，因為反黑警司冼SIR（元彪 飾）被Laughing的黑道氣味所吸引，竟指派他做臥底探員。就這樣，Laughing竟成了"雙重臥底"，一哥也樂得Laughing被送進社團去對付自己的同門座頭（吳鎮(zhèn)宇 飾）。在這已經(jīng)復雜的狀況下，一件事情令Laughing的處境更復雜，他竟愛上了座頭的妹妹Karen（陳法拉 飾）。
　　面對法治、恩義、感情的抉擇，Laughing將如何自處？無論選擇哪一邊，都是一場變節(jié)，Laughing最后將投向哪一方？

　　北宋晚期，朝廷內(nèi)憂外困，武林動蕩，夜叉門趁機作亂。京都聚義錢莊遭人洗劫，掌柜錢無用在密室中被殺人焚尸，兇手疑于少林有關(guān)。少林頑逆弟子李少白奉命助官府辦案，卻與開封總捕狄八方不和，沖突不斷。
　　另一方面又有人接連遇害。李少白察覺兇手的本意并非謀財，而真兇仍在錢莊之中。

　　太子趕往惠王府吊喪，遭人襲擊，刺客使用的兵器正是公輸宏死前復原的諸葛連弩。夜叉勢力已經(jīng)擴展到王宮，危及皇權(quán)。顧天凌深夜請李少白入宮。太子攜百官聽慧仁方丈普法講佛，夜叉再次派人行刺。幸好齊王出手相救，假扮太子的李少白才逃過一劫。太子設(shè)宴感謝齊王，卻在宮殿設(shè)置機關(guān)，將齊王囚困。李少白解析案情，指出齊王才是夜叉組織的真正頭目——大夜叉，但他卻沒想到齊王就是自己的親生父親。

　　大理寺侍郎顧天凌請少白到將軍府暗查其到底有無謀反。少白卻意外發(fā)現(xiàn)將軍二夫人就是之前的繡娘。而本是男人的繡娘竟是夜叉組織大護法笑無常。最終笑無常輕松脫逃，離去前警告少白，將有更多人因他而死。

　　開封府師爺張光祿、捕快徐三腳接連被殺，疑犯韓武卻寧死不肯認罪，在獄中自殺。
　　李少白和狄八方到張光祿家中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張光祿辦公的書房已被人燒毀。
　　神偷龍九總愛查人隱私，在揭穿張光祿妻子和韓武的奸情時，提供了重要線索。與李少白、狄八方二人喝酒時又將玩笑開到了知府大人頭上，告訴二人，開封知府孫耀祖和戲班女子繡娘也有奸情。
　　李少白懷疑張光祿之死和官府賬目有關(guān)，到庫房查賬，遭人偷襲，隨后立刻帶人去戲班抓捕繡娘。
　　原來，表面清廉的開封知府孫耀祖一直假造賬目私吞公款，加入夜叉組織，意圖謀反。而一直幫其造假的師爺張光祿記下了兩人所有的賬目，并借此要挾。孫耀祖讓繡娘殺掉張、徐二人，又計劃鏟除李少白和狄八方。沒想到李少白在他之前找到了線索，那本關(guān)系著幾條人命的賬本就藏在張光祿的鳥籠子里。

　　玲瓏山莊主十三燕早已退出江湖，李少白和狄八方卻在其房里發(fā)現(xiàn)命案物證，然而十三燕中毒多年已成廢人，少白查出十三燕好友屈方才是真兇。屈方聽令于夜叉組織，下毒搶劫繼而栽贓十三燕。

　　洛陽花會期間三名武林名士神秘死亡，李少白前去查案。之后查出“牡丹使者”與嵇善德為爭名向各派弟子下毒手，李少白等人將嵇善德殺死后發(fā)現(xiàn)背后仍然有夜叉組織的黑手。

　　開封城內(nèi)，許多孩子神秘失蹤，案情與大興賭坊有關(guān)。李少白到賭坊調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賭坊老板韓天佑獨子韓星兒也被人擄走。韓天佑是名震江湖的千佛手，而他最大的敵人就是二十年前敗在自己手下的賭王玉面羅剎諸葛卿……

　　墨龍鼎，一個看似普通得不能再普通的香爐！數(shù)十年，卻不斷有人因它喪命！
　　李少白決定探尋有關(guān)福王寶藏的秘密，帶著墨龍鼎趕往陰山，卻成為眾多盜墓者眼中的獵物。吐蕃郡主含笑的魅惑，讓李少白誤食毒藥，幸得菱兒相救才化險為夷。
　　陰山龍吟寺鬧鬼，李少白拜訪寺內(nèi)主持不悔大師，多次遭拒。之后又遭神秘人偷襲，墨龍鼎被毀。而菱兒又被女鬼抓去，危在旦夕。
　　李少白再次拜訪不悔，含笑正帶人圍攻龍吟寺，向不悔尋仇。危機時菱兒帶女鬼出現(xiàn)，才知那女鬼就是含笑的生母，而不悔竟是含笑的父親，墨龍鼎真正的傳人——墨龍之子墨青！

　　盛唐年間萬妖當?shù)?，天師府掌門無塵子為保天下蒼生，以自身元神封印妖王沐風，企圖感化妖王。豈料沐風心愛之人花妖風四娘尋仇而來，血洗天師府。無塵子萬般無奈之下，將其靈魄及妖王妖元轉(zhuǎn)入鐘馗體內(nèi)。天性半人半妖、亦善亦惡的鐘馗，面對與天師府無塵子的師徒情誼，妖界的引誘要挾，一念成神 ，一念成妖，究竟該如何抉擇？

　　商紂時代人間妖魔作祟，黎民飽受其苦。蛇妖石磯欲擄走總兵李靖幼子，未果，被李靖重傷后遁走，石磯暗恨。十八年后哪吒成人，習得降妖本事，卻因李靖中石磯挑撥之計，被迫自刎。后經(jīng)太乙真人點化，轉(zhuǎn)世重生。