阿波羅（賈斯汀·朗 Justin Long 配音）是一只蟋蟀，同時也是一名正在流浪旅途中的藝術(shù)家。這一天，阿波羅來到了一片神秘的花園之中，阿波羅必須為獲得留在這里的資格而付出努力，同時，阿波羅還要應(yīng)付一心想要陷害他的黃蜂溫蒂（勞麗·海姆斯 Laurie Hymes 配音）。
　　這一天，阿波羅邂逅了蜂后瑪格麗特（凱特·瑪拉 Kate Mara 配音），兩人一起散步約會唱歌，好不快樂。哪知道，土匪飛蛾斯芬克斯（Ryan Nicolls 配音）帶著他的爪牙綁架了瑪格麗特，而溫蒂則趁此機會謀權(quán)篡位，坐上了王座。為了救出瑪格麗特，阿波羅挺身而出，和瑪格麗特的一干好友們展開了和溫蒂的周旋。

　　《拂曉傳奇》是一部講述信仰和夢想的動畫。
　　劇情概述：主角是一個時常處于半夢半醒之間的中學(xué)生，在世界末日后500多年開啟了覺醒之旅。（他總是苦惱于自身和世界的起源。）
　　此時的世界已從滅亡的邊緣剛剛開始逐漸恢復(fù)生機，各種光怪陸離的新人類聚居地始現(xiàn)于殘破的大地。（比如由船舶組成的國家，由地鐵連成的城市，人偶帝國，植物控制的市區(qū)，一整棟旋轉(zhuǎn)樓房的城市，日夜在不同時空出現(xiàn)的小鎮(zhèn)等等之類。）但是破碎的地球上還出現(xiàn)了諸多勢力，最奇怪的就是自稱（七情六欲）的救贖者“神覺組織”主導(dǎo)的聯(lián)合軍。聯(lián)合軍也擁有令人費解的同化力。與之抵抗的人類同盟軍（分為：喜怒憂思悲恐驚）分為七部，在世界各地抵抗著“神覺”的侵襲。
　　主角們受到了皇神NUVA的召喚，在日后的機緣下一個個的覺醒。他們?yōu)榱艘粋€共同的目的，開啟了一場世界末日后的神奇旅途…