在一間書店打工的青年山本光（相葉雅紀(jì) 飾）和經(jīng)營鋼鐵廠的高橋杏奈（榮倉奈奈 飾）是從小玩在一起的青梅竹馬。木訥的山本創(chuàng)作了名為戴維克羅（劇團(tuán)一人 配音）的漫畫形象，雖然奮力筆耕，卻遲遲未能出名。在圣誕節(jié)即將到來的日子里，一直夢想邂逅夢中情人的山本偶遇拿過許多國際大獎的燈光設(shè)計師泰素妍（韓孝珠 飾），他毫不掩飾地將心中喜悅告訴杏奈，然而并未察覺好友且喜且憂的復(fù)雜心情。在杏奈的撮合下，山本得以有機(jī)會和素妍接觸交流，與此同時，他還重遇在漫畫界風(fēng)頭正勁的大學(xué)同學(xué)北山一路（生田斗真 飾）。四個人奇妙的因緣，通過戴維克羅之手連接在了一起。

　　社會動蕩不安的唐朝未年，每18年舉行一次的武林賞善罰惡大會上，武林十大前輩選出移花宮主為擔(dān)任趕殺十大惡人重任的武俠義士，不料卻遭到突至的宮主夫君燕南天的阻止。宮主以一招之差落敗燕南天后夫妻反目，立誓18年后將授一門人殺盡十惡。
　　為感謝燕南天的救命之恩，十大惡人擔(dān)起扶養(yǎng)其兒子小魚兒（劉德華）的重任，并欲把他培養(yǎng)成天下最惡之人。宮主則收養(yǎng)了花無缺（林青霞），邊授其武功邊灌輸男人都該殺的思想。18年過去，十大惡人與宮主分別命小魚兒與花無缺在新一屆賞善罰惡大會上爭奪盟主，兩人的生活軌跡開始交叉。