寶（鄧麗欣 飾）本來與男友?。S嘉樂 飾）一起經(jīng)營甜品店，生意興隆，兩人也感情穩(wěn)定。可是寶多年不見的舊同學琪琪（曾愷玹 飾），竟搶走了俊，破壞了寶的幸福生活。
　　另一方面，寶的好友蚊（唐寧 飾）常常對男友風（胡清藍 飾）發(fā)脾氣，當風結(jié)識了已有男友的敏（楊愛瑾 飾）后，兩人展開了一段“后備戀情”。蚊與風最終分手收場。
　　后來寶結(jié)識了老千阿強（方力申 飾），寶給了強十萬塊要他幫忙報復(fù)琪琪。強成功的把琪琪吸引住了，更想通過強騙取俊的甜品店。期間，寶與強也產(chǎn)生了感情。寶相信強的本質(zhì)不壞，更相信他能改過自身。不料事情還是被琪琪發(fā)現(xiàn)了，她愿意出更多的錢買通強，要寶再一次在她面前難堪。
　　寶縱使被俊拋棄，但當她得知俊被琪琪騙了之后，還是回到他的身邊與他再次開創(chuàng)甜品店。而琪琪也強的精心安排下，同樣被騙了所有的錢，更負債累累。強不再行騙，卻遭到了黑幫報復(fù)……

騙子來到炎熱的西部城鎮(zhèn)，他對農(nóng)民說，如果給他錢，他就能變出雨，在卡里的家里，他用各種各樣怪異的聲音加上一些無法形容的儀器開始作法，真的開始下雨了——這完全是一種巧合。那戶人家的長女愛上了樂觀的騙子，騙子開始迎合她并改變她孤寂的生活。兩人差別很大的性格特點貫穿了電影的始終。

一位自稱良子的美女，委托綽號“悟空”的原刑警風林寺悟空在3天內(nèi)找到她的哥哥。對這件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龍已于15年前死亡的消息。但良子堅持哥哥還活著。就像她說的那樣，龍變成了獸人化狀態(tài)的機器人，繼續(xù)活著…...本片是寺澤武一原作漫畫改編的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一樣，導(dǎo)演依然由動畫版《妖獸都市》的川尻善昭擔任。