電影改編自德國傳說《花衣魔笛手》，講述在朝鮮戰(zhàn)爭結(jié)束不久，一位名叫武龍[音譯]（柳承龍飾）的魔笛手和他的兒子一起來到一個遭受到嚴(yán)重鼠患的偏遠(yuǎn)山區(qū)村莊。村長（李圣旻飾）允許武龍留下來，讓他做些零工并且達(dá)成了驅(qū)除鼠患的交易。到了武龍要村長兌換諾言并離開的時候，卻發(fā)現(xiàn)被欺騙了。武龍發(fā)誓要報仇，他把老鼠引回村莊，讓村莊籠罩在恐怖之中，為實現(xiàn)一個古老的預(yù)言。

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孤兒仙波留吉（加瀨亮 飾）懷揣對電影的熱愛來到京都，拜入獵戶電影院老板豐田松藏（宇崎龍童 飾）門下學(xué)習(xí)電影放映。不久豐田因病去世，留吉和豐田之妻登世（宮澤理惠 飾）繼續(xù)支撐著電影院的運營。兩人相互扶持，不離不棄，渡過了電影業(yè)的衰退期，亦承受著他人冷嘲熱諷和流言蜚語。

她（李來 飾）是一個美麗平凡的小女孩，和爸爸媽媽生活在位于街角的家中。家里經(jīng)營著以她的名字素媛命名的雜貨店，母親（嚴(yán)智媛 飾）作為老板娘日夜忙碌不得閑暇，父親則在工廠干著繁重的工作。在那個飄雨的早上，素媛打著雨傘獨自上學(xué)。在離學(xué)校近在咫尺的地方，她遭遇一個相貌猥瑣、酒氣沖天的大叔，由此開啟了她的悲劇之旅。柔嫩的小花遭到暴風(fēng)雨無情摧殘，受傷的豈止枝枝葉葉，更是那迎著陽光無憂成長的心。無良媒體鋪天蓋地大肆渲染，作為受害者的素媛一家仿佛成了周身污穢的恥辱之人，被四周詫異好奇的目光所包圍。媽媽悲痛欲絕，幾近崩潰。爸爸全力保護女兒，但受傷的小天使卻拒絕爸爸的靠近。問兇之路伴隨著天使的治愈旅程，美麗的女孩可會再露燦爛笑容？