故事發(fā)生在每晚都能夠看到流星的城市——星之丘。長久以來，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野島裕史 配音）都為自己內向而羞澀的個性所苦惱，因為這性格，正晴甚至都無法交到任何的朋友，于是，改變自己并且交到朋友，這成為了正晴目前最大的目標。
一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而獲得了在夜間變成可愛小綿羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所謂的“星之露”，才能夠讓他恢復正常，而唯有某個擁有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。讓正晴感到震驚的是，那個魔法少女不是別人，正是他一直暗戀著的女孩秋姬素桃（結本滿 配音）。
