騙子來到炎熱的西部城鎮(zhèn)，他對農(nóng)民說，如果給他錢，他就能變出雨，在卡里的家里，他用各種各樣怪異的聲音加上一些無法形容的儀器開始作法，真的開始下雨了——這完全是一種巧合。那戶人家的長女愛上了樂觀的騙子，騙子開始迎合她并改變她孤寂的生活。兩人差別很大的性格特點貫穿了電影的始終。

一位自稱良子的美女，委托綽號“悟空”的原刑警風(fēng)林寺悟空在3天內(nèi)找到她的哥哥。對這件事感到不快的悟空，不久得到了她的哥哥龍已于15年前死亡的消息。但良子堅持哥哥還活著。就像她說的那樣，龍變成了獸人化狀態(tài)的機器人，繼續(xù)活著…...本片是寺澤武一原作漫畫改編的硬科幻OVA《午夜之眼》第2部。和前作一樣，導(dǎo)演依然由動畫版《妖獸都市》的川尻善昭擔(dān)任。

這部原創(chuàng)動畫錄像帶（OVA）于1989年由東映錄像帶公司發(fā)行，分為兩卷，分別名為《悟空》（以下簡稱“I”）和《悟空II》（以下簡稱“II”）?！癐”改編自原作漫畫第一話的“洋子”一集，而“II”則改編自“善子”一集。此外，該作品的DVD版本也于2008年4月21日發(fā)行，名為《午夜之眼 悟空 完全版DVD》。