原本還算有著可愛的臉蛋，可是不知為何總給人一種陰冷詭異不好接近的感覺。這便是剛剛升入高中不久的黑木智子（橘田いずみ 配音），她蓬頭垢面，少言寡語(yǔ)，臉上是極度癡迷游戲后留下的黑眼圈。原本以為自己會(huì)成為乙女游戲中眾星捧月的?；?，誰(shuí)知卻注定要成為沒有朋友、無人關(guān)注的喪女。更無法忍受的，是初中與之同類型的死黨成瀨優(yōu)（花澤香菜 配音）都有了翻天覆地的變化。當(dāng)然，擁有強(qiáng)大內(nèi)心的智子絕不會(huì)因此自甘沉淪，她暗自嘲笑同學(xué)的膚淺與輕浮，在妄想世界里體會(huì)著前所未有的快樂。只不過依舊耐不住寂寞，這又化作了自卑、嫉妒和各種惡毒的心語(yǔ)。實(shí)在逼到極點(diǎn)，便朝向弟弟智貴（中村悠一 配音）?？傊?，她之所以變成這樣，都怪這個(gè)世界和周圍人而已……
　　本片根據(jù)谷川ニコ的同名漫畫改編。

水島努監(jiān)督完全新作原創(chuàng)動(dòng)畫《末班列車去哪里？》制作發(fā)表！

艾拉小鎮(zhèn)是一個(gè)人與精靈共存的時(shí)尚小鎮(zhèn)，可可和她的小伙伴們生活在這里，她在這里經(jīng)營(yíng)著一家名為L(zhǎng)ALALACOCO的時(shí)尚商店。偶然一天，剛搬來艾拉小鎮(zhèn)的小女孩露莉，經(jīng)過可可的商店，被里面漂亮的服飾吸引進(jìn)去，原本不善打扮，性格害羞的露莉逐漸認(rèn)識(shí)了可可和可可身邊的朋友們，在他們的指點(diǎn)和交流下，原本封閉的心也逐漸敞開，變得越來越有自信。

　赫蘿的出現(xiàn)，改變了勞倫斯原本孤獨(dú)的經(jīng)商生活。雖然常常被赫蘿狡猾的言論捉弄，但他與赫蘿的羈絆也因此越來越深在世界各地旅行并收購(gòu)販賣物品的旅行商人克拉福?勞倫斯在經(jīng)過正在慶祝收獲節(jié)的帕斯羅村后離開，卻在自己堆滿麥?zhǔn)呢涇嚿习l(fā)現(xiàn)了正在睡覺的少女。少女有狼的耳朵和尾巴，更有美麗的臉龐，她自報(bào)家門稱自己是掌管豐收的狼神“赫蘿”。雖然對(duì)這樣的介紹半信半疑，但在赫蘿的花言巧語(yǔ)之下，勞倫斯答應(yīng)帶赫蘿回到遙遠(yuǎn)的北方故鄉(xiāng)，就這樣二人展開了旅行商人的旅程，并在行商途中遇到了各式各樣的事件。