1938年，我地下黨組織在上海的電臺被敵人破壞后，延安解放區(qū)電臺政委李俠（孫道臨）來到上海，白天他是一名商人，晚上則躲在閣樓間收發(fā)電報，為了進一步做好保密工作，黨組織同時安排紗廠女工何蘭芬（袁霞）與他假扮成夫妻。兩人在工作中產(chǎn)生真情，結(jié)為真夫妻。日軍通過一系列手段發(fā)現(xiàn) 了閣樓間的電臺，李俠被捕，雖遭受了非人的折磨，他始終守口如瓶，致使日軍以為他僅是為商業(yè)電臺工作，將他釋放。日軍投降后，李俠夫婦又同國民黨展開了斗爭。解放戰(zhàn)爭即將取得勝利時，電臺被國民黨發(fā)現(xiàn)，李俠接到到緊急撤退的通知，但此時，他又收到兩份極為重要的情報。

影片表現(xiàn)了13世紀俄國亞歷山大·內(nèi)夫斯基王子率領(lǐng)軍民擊潰掠奪成性的德國立窩尼亞條頓騎士的業(yè)績。愛森斯坦借鑒民間敘事詩的技巧，使這一愛國史詩具有明顯的壯麗歌劇的風格。條頓騎士入侵俄國后，無惡不作。他們洗劫普斯科夫，吊死愛國者。內(nèi)夫斯基帶領(lǐng)人民群眾，以伊格納特等積極分子為骨干力量，保衛(wèi)了重鎮(zhèn)諾夫哥羅德，消滅了叛徒托瓦爾其洛。最后，在楚德湖的冰面上大敗條頓騎士。

花木蘭是家中的長女，性格爽朗率真，父母極力想幫女兒找到一個好歸宿，可是多次努力未果。此時卻收到了北方匈奴侵略的消息，朝廷召集各家各戶的壯丁。木蘭父親也在名單之內(nèi)，木蘭不忍年邁殘疾的父親征戰(zhàn)沙場，決定割掉長發(fā)，偷走父親的盔甲，決定女扮男裝代父從軍?；业淖嫦葹榱吮Ｗo木蘭，便派出了心地善良的木須從旁幫忙。從軍的過程中，木蘭憑著堅強意志，通過了一關(guān)又一關(guān)的艱苦訓(xùn)練，她的精神也感動了所有戰(zhàn)友。就在戰(zhàn)況告急的時候，她也被發(fā)現(xiàn)了女子的身份。她被遺留在雪地中，而最后也是她的及時出現(xiàn)，順利協(xié)助大軍擊退了匈奴。

　　抗日戰(zhàn)爭時期，魯南臨城、棗莊一帶的鐵路線上活躍著一支游擊隊，隊員在大隊長劉洪（曹會渠）、政委李正（馮奇）的領(lǐng)導(dǎo)組織下，配合主力部隊給予了日軍沉重的打擊，被當?shù)匕傩沼H切地稱為“飛虎隊”。
　　日軍想方設(shè)法偷襲“飛虎隊”，終使劉洪受傷，但劉洪因此得以被寡婦芳林嫂（秦怡）照料，成 就一對愛人。劉洪傷愈后，配合李正指揮作戰(zhàn)，大敗日軍。惱羞成怒的日軍欲以肆意殺戮之法激怒劉洪，劉洪中計，準備在微山湖與日軍展開正面交鋒，幸得李正及時勸阻，“飛虎隊”力量才得以保全。修整后的“飛虎隊”將沿線日軍悉數(shù)殲滅，但芳林嫂卻在執(zhí)行偵察任務(wù)時被捕。