故事發(fā)生在私立朱雀高校之中，山田龍（逢坂良太 配音）是校園中有名的不良少年，同學(xué)老師們看見他恨不得繞著道走，而山田龍本人亦對(duì)無(wú)聊束縛的校園生活深惡痛絕。某日，一場(chǎng)意外竟然讓他和優(yōu)等生白石麗（早見沙織 配音）互換了身體，因而得知了白石麗隱藏在內(nèi)心里的秘密，并在同級(jí)生宮村虎之介（增田俊樹 配音）的唆使之下加入了超自然研究部。同為部員的還有對(duì)超自然事件超級(jí)著迷的伊藤雅（內(nèi)田真禮 配音）和不良少年椿劍太郎（佐佐木壽治 配音）。幾人受腹黑的學(xué)生會(huì)會(huì)長(zhǎng)山崎春馬（福山潤(rùn) 配音）之命調(diào)查校園中存在魔女的事件，就此打開了新世界的大門。

故事發(fā)生在一個(gè)人魔共存的世界之中，格斯（巖永洋昭 配音）是一名身形強(qiáng)壯的雇傭兵，在戰(zhàn)場(chǎng)中殺人如麻所向披靡，然而，格斯雖然看似無(wú)堅(jiān)不摧，但痛苦和孤獨(dú)始終折磨著他的內(nèi)心，讓他無(wú)法獲得安寧。一次偶然中，格斯遇見了由格里菲斯（櫻井孝宏 配音）所領(lǐng)導(dǎo)的鷹之團(tuán)，格里菲斯熱情的邀請(qǐng)格斯加入他們的隊(duì)伍之中。                                    
                               　　驍勇善戰(zhàn)，巾幗不讓須眉的千人長(zhǎng)卡思嘉（行成桃姬 配音）、性情溫和足智多謀的捷度、年輕卻深受器重的里基特（壽美菜子 配音）、身材魁梧但性情老實(shí)的比賓，在鷹之團(tuán)里，格斯結(jié)識(shí)了這些志同道合的伙伴們，彼此之間結(jié)下了深厚的情誼。哪知道，就在鷹之團(tuán)逐漸得到了國(guó)王的器重的同時(shí)，格里菲斯為了獲得超人的力量而將所有的團(tuán)員們都獻(xiàn)祭給了惡魔。

　　原作?制作：サンライズ
　　原案：バンダイ
　　監(jiān)督：木村隆一
　　シリーズ構(gòu)成：加藤陽(yáng)一
　　アニメキャラクターデザイン：やぐちひろこ
　　音楽：MONACA
　　音響監(jiān)督：菊田浩巳
　　スーパーバイザー：水島精二