每天晚上，一個女孩、一個男孩和一個老電影放映員都會在一個小電影院碰頭，這個小電影院看似被廢棄了，可實際上卻十分奇妙。三個朋友一起創(chuàng)作、繪圖、變裝，成為了神奇的故事中的主角。地球深處、東方邊境，他們極盡想象之能事，扮演了各種公主和勇士：怪物之主、水手與貓、見習巫師和伊凡王子與百變公主。

　　馬特（邁克爾·安格拉諾 Michael Angarano 飾）的母親在他很小的時候就離開了他，父親大衛(wèi)（凱文·基爾納 Kevin Kilner 飾）經營著一家玩具公司，他將所有的精力都投入到了工作中去，免不了忽略了馬特的感受。
　　馬特的姐姐凱麗（凡妮莎·奇瑪 Vanessa Zima 飾）擁有超高的智商，正在研究一種人工智能芯片，雖然芯片的功能尚未開發(fā)完全，但是馬特還是成立了公司，并且用芯片套到了一大筆的資金。馬特用這筆資金買下了爸爸的玩具公司，他的目的十分的單純，只是希望爸爸能夠有多一點的時間能夠陪伴自己。一直想要收購玩具公司的銀行老板終于找到了可以作威作福的機會，他勒令大衛(wèi)在一周內償還巨額欠款，不然他的公司就要為他所有。