楚留香（狄龍）與一點(diǎn)紅（凌云）自從在神水宮殺死了無(wú)花和尚后，又回到中原。結(jié)識(shí)了李玉函（岳華）與柳無(wú)眉（井莉）夫婦。在此前后，楚曾遇到連串莫名其妙的事情，后來(lái)，楚才知柳身患宿疾，她需要以楚的人頭到蝙蝠島去換取一種藥物治病，是以欲置楚于死地，楚親往蝙蝠島了解事件，才驚覺(jué)陰謀中又有陰謀。

　　朱禧（王晶 飾）是一名大廈保安，在舅舅范景周（馮淬帆 飾）手下干活。某日，他意外的目睹了秘書(shū)裘蒂（徐淑媛 飾）被鬼上身色誘老板的場(chǎng)景。又驚又怕的朱禧將這一切告訴了女友（王祖賢 飾），兩人伙同范景周找到了法力高強(qiáng)的女法師（高麗虹 飾），希望她能夠降妖除魔。
　　圍繞著大廈的周邊和歷史，三人展開(kāi)了縝密的調(diào)查，原來(lái)，大廈的舊址是日本軍營(yíng)，曾經(jīng)的日軍隊(duì)長(zhǎng)化身為如今的鬼王，想要借大開(kāi)殺戒來(lái)雪戰(zhàn)敗之恥。朱禧的女友的哥哥（陳惠敏 飾）被鬼王捉入了陰間，之后，他托夢(mèng)給妹妹，讓她千萬(wàn)要小心。有了這條線索，女法師想出了一個(gè)計(jì)謀，能夠?qū)⒐硗跻慌e消滅。

　　傳統(tǒng)上，練武之人有所謂“尊師重道”，但并非每件江湖事都是黑白分明。高堅(jiān)(江林)是武林大豪門(mén)下小弟子，生性耿直，常被眾師兄欺侮，其師石正重對(duì)他沒(méi)甚好感。一天，高路見(jiàn)不平，救了負(fù)傷逃亡的武林怪杰金天運(yùn)(陳觀泰)，并藏金于其獨(dú)住的雜物房中；金因高仗義相救，而己也身受重傷時(shí)日無(wú)多，便毫無(wú)保留地將自己武功授給高。誰(shuí)知金原是高師的仇人，不料高于練武時(shí)無(wú)意間露出非凡身手；高師知真相后，將之判以“背叛師門(mén)”之罪。誰(shuí)料為師門(mén)報(bào)仇雪恨的，竟是這“叛徒

　　武林之首大風(fēng)堂公子趙無(wú)忌（狄龍 飾）大婚當(dāng)日，專事研制奇門(mén)暗器的蜀中唐門(mén)一行人登堂入室，居然當(dāng)眾拿出黃金十萬(wàn)兩求購(gòu)大風(fēng)堂當(dāng)家趙簡(jiǎn)人頭。當(dāng)夜趙簡(jiǎn)慘死，二當(dāng)家上官刃（谷峰 飾）攜其人頭投奔唐門(mén)。背負(fù)殺父之仇的趙無(wú)忌赴唐家堡尋仇，出發(fā)前獲知唐家堡內(nèi)有代號(hào)“西施”的大風(fēng)堂臥底，而上官刃帶走的白玉老虎中亦隱藏一件大風(fēng)堂的秘事。趙無(wú)忌于路遭唐門(mén)少爺唐玉（爾冬升 飾）的多次截殺，幸有故交獨(dú)孤城（徐少?gòu)?qiáng) 飾）、馬車異人等江湖人士相助脫險(xiǎn)。唐玉偽裝成獨(dú)孤城之弟接近趙無(wú)忌，不料卻被趙無(wú)忌施計(jì)反制殺死，趙無(wú)忌化身唐玉好友送尸入唐門(mén)，獲得了唐家大少唐缺（羅烈 飾）信任，然而此地步步險(xiǎn)境，趙無(wú)忌將如何自處？

　　萬(wàn)能私家偵探社是一家連同社長(zhǎng)黃若思（許冠文）在內(nèi)只有三名工作人員的小偵探社，由于生意不咸不淡，加上黃若思為人小氣刻薄，員工河豚（許冠英）和積琪（趙雅芝），尤其前者沒(méi)少遭罪。原在汽水廠上班的李國(guó)杰（許冠杰）因工作偷懶被老板解雇，一身好功夫的他來(lái)到萬(wàn)能求職，黃若思起初不肯雇用，隨后見(jiàn)他的確有兩把刷子，應(yīng)了下來(lái)，薪水自然苛刻。
　　李國(guó)杰沒(méi)來(lái)之前，黃若思與河豚搭檔偵探的，無(wú)非一些風(fēng)流、偷竊、欺詐事務(wù)，這些案件不是每一都能偵破，而偵破的過(guò)程常常充滿尷尬，遠(yuǎn)稱不上完美，但其時(shí)香港社會(huì)的百態(tài)卻一覽無(wú)遺。他來(lái)之后，三人的合作亦是如此。更要命的，是他們常被警探（吳耀漢）誤視作不法分子。
　　幾件不大不小的案子，尤其八十歲老翁的嬌妻（盧慧芝）在外與人（吳耀漢）偷情一案辦過(guò)，李國(guó)杰顯現(xiàn)出比黃若思更強(qiáng)的工作能力，更得客戶青睞。某日，黃若思與李國(guó)杰受委托來(lái)到某家先前被劫匪威脅、現(xiàn)有劫匪出入的戲院，捕捉劫匪的過(guò)程中，黃若思被匪首（石堅(jiān)）的幾聲槍響嚇破膽且負(fù)傷，李國(guó)杰卻憑機(jī)智將劫匪制服并收獲意外好處，兩人身份一時(shí)對(duì)調(diào)。

　　故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，在河北省的楊各莊，惡霸地主黃世仁為非作歹，魚(yú)肉鄉(xiāng)民，簡(jiǎn)直就是吃人不吐骨頭的惡魔。他看中了佃戶楊白勞的女兒喜兒，于是想出詭計(jì)給楊白勞下套。老人含辛茹苦，忍辱負(fù)重，卻被逼著還清本利，不然就要簽下賣(mài)身契拿女兒抵債。在北風(fēng)呼嘯的寒冷除夕夜，家家戶戶迎新團(tuán)員之際，可憐的楊白勞喝下了鹵水自殺。悲傷的喜兒被抓到黃世仁的家中，遭受慘無(wú)人道的凌辱。不甘受辱的喜兒最終從魔窟中逃脫，她躲到山里靠吃娘娘廟的貢果為生，最終因長(zhǎng)期缺乏營(yíng)養(yǎng)而變成了一個(gè)傳說(shuō)中的白發(fā)仙姑。在萬(wàn)惡的舊社會(huì)，人就是如此被逼成了鬼……
　　本片為八大樣板戲之一，芭蕾舞劇《白毛女》改編的電影。

　　和丈夫爭(zhēng)吵后，一位豐盈的德裔女子獨(dú)自留宿兼營(yíng)咖啡館的汽車旅館。爭(zhēng)吵時(shí)遺落的保溫高壓水壺盛滿咖啡尾隨她到來(lái)，成了這場(chǎng)魔術(shù)的第一個(gè)道具。
　　咖啡館女老板的丈夫憤然離家，她無(wú)法理解兒子的音樂(lè)、無(wú)法接受女兒的時(shí)髦、無(wú)法忍受襁褓中的哭鬧，只得游離在三個(gè)孩子的生活之外充當(dāng)局外人；她經(jīng)營(yíng)的咖啡館內(nèi)沒(méi)有咖啡機(jī)，吧臺(tái)積滿灰塵；她管理的旅館住著一位遲遲沒(méi)有作品的畫(huà)家，一位沒(méi)有生意的紋身女郎。巴格達(dá)咖啡館的女主人被生活的塵埃包裹，已經(jīng)黯然失色，她無(wú)法再容忍一位不速之客。
　　德裔女子將目睹的一切當(dāng)作一股可以理解的迷惑，并執(zhí)意留下。一場(chǎng)大掃除之后，巴格達(dá)咖啡館成了沙漠中的彩虹；男裝改成時(shí)髦女裝幫女老板的女兒度過(guò)青春期；端坐一旁，聽(tīng)女老板的兒子的鋼琴演奏；利用丈夫的魔術(shù)道具學(xué)習(xí)魔術(shù)，并為咖啡館奉上余興節(jié)目。德裔女子所作的事只是生活中的常態(tài)，但是在巴格達(dá)沙漠中的這個(gè)咖啡館看來(lái)，著實(shí)是一場(chǎng)魔術(shù)。