故事發(fā)生在二十世紀(jì)三十年代，共產(chǎn)黨的秘密會議遭到了國民黨的突襲，一大批地下黨不幸遭到逮捕。地下黨負(fù)責(zé)人王峰（梁家輝 飾）布置下了緊急任務(wù)，因為黨內(nèi)的重要任務(wù)“王牌”就在被逮捕的地下黨中。
　　敵人亦知道他們捕獲了大魚，但苦于無法甄別王牌究竟是誰，經(jīng)過調(diào)查和研究，他們將目標(biāo)縮小到了趙碧薇（林志玲 飾）、蘇捷（鐘欣桐 飾）、王霞芬（蒙亭宜 飾）、施老師（蘇瑾 飾）和小紅五人身上。為了從五人口中逼問中所謂的真相，敵方不惜動用了各種各樣殘酷的刑罰，企圖從身體和心靈上使王牌崩潰。一個謊言掩蓋著另一個謊言，究竟誰才是王牌？

　　中國獎學(xué)金生魏某前往新西蘭，在一所著名大學(xué)攻讀醫(yī)學(xué)研究。她害羞、內(nèi)向，臉上有遺傳性胎記，因此被她交際花表妹安吉拉和她那些光鮮亮麗的朋友們所排斥。魏女士決心改變自己的命運(yùn)，她全身心投入已故父親的研究，研究一種可以治愈她畸形的革命性的皮膚移植手術(shù)。隨著她的實驗出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，她變得更加危險和失控，愿意消滅任何威脅到她的秘密的人。

貝克的生活沒有按計劃進(jìn)行。在他曾經(jīng)是籃球隊明星的高中擔(dān)任校工，他得一邊照顧生病的父親、一輛壞掉的卡車和面對深埋心中關(guān)于初戀的回憶。但是，當(dāng)諾克斯維爾銀騎士隊的老板瑞恩決定為球隊舉行公開試訓(xùn)時，機(jī)會來了。貝克決定透過組建屬于自己團(tuán)隊，來讓不可能成為現(xiàn)實！

　經(jīng)過艱苦的激戰(zhàn)，汽車人奪回飽經(jīng)戰(zhàn)火的母星賽博坦。擎天柱表彰了大黃蜂等部下的功勛，隨即和千斤頂踏上了前往宇宙深處尋找火種源的漫長之旅。另一方面，宇宙大帝喚醒沉睡在海底的威震天（Frank Welker 配音），對他的力量進(jìn)行升級，以期消滅普神，創(chuàng)造混沌紀(jì)元。擁有光速的威震天，氣勢洶洶向賽博坦逼近。與此同時，大黃蜂等人一面進(jìn)行賽博坦的復(fù)建工作，一面防備紅蜘蛛和震蕩波等人的侵襲。誰知此時，兩只巨猙獰的出現(xiàn)讓一切陷入混亂。似乎感受到霸天虎的衰落，擁有原始獸性的巨猙獰沖云霄蠢蠢欲動，為禍四方。賽博坦黎明的前夕，和平遠(yuǎn)遠(yuǎn)未曾到來，最可怕的遠(yuǎn)古軍團(tuán)即將復(fù)活…