小滿（石小滿飾）和妹妹小佳（馬佳飾）在路上拾到了一個名叫“小鈴鐺”的報幕木偶，妹妹小佳考慮到小鈴鐺可能還有演出任務，主張立刻還給木偶劇團。小滿主張先讓自己玩幾天再送還劇團。兄妹 倆發(fā)生爭執(zhí)，小滿抱起小鈴鐺徑自跑開，小佳不依，緊追至公園，卻不見了小滿。在公園里遇見了兩個正在挑選蘋果的顧客（上官云珠和凌元飾），在她們的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋飾）幫助尋找哥哥。原來此時的小滿跑進公園后，躲進搖船獨自玩著小鈴鐺。他玩了一會兒，不知不覺睡著了。在睡夢中，他看 見小鈴鐺活了起來，急著要去參加演出，說服小滿放他回劇團去。小鈴鐺召來一匹飛馬，馱著小滿一起騰空而去。他們在空中遨游一陣后，來到劇團演出地點木偶展覽會，小鈴鐺陪伴小滿參觀了各式各樣的木偶，其中就有以（陳強）為原型的魔術(shù)師為小滿表演了精彩的節(jié)目，并盛情邀請小滿 登臺表演。但是奇怪的事情發(fā)生了……
