《在斷崖下》：青年蒲岡大輝（伊藤淳史 飾）將車停在懸崖旁和女友幽會(huì)，突然一股神秘的力量將汽車推向懸崖；《6號(hào)房間》：女高中生久保有紗（堀北真希 飾）和長(zhǎng)澤美奈子等朋友去唱卡拉OK，自從她們使用過(guò)詭異的6號(hào)房間后，美奈子就變得分外怪異；《不可思議的時(shí)間》：為了趕上即將進(jìn)行的世界杯比賽轉(zhuǎn)播，小職員白石大吾（平岡祐太 飾）匆匆搭上一輛計(jì)程車，卻在很短的時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了一段漫長(zhǎng)的旅程；《四疊半的貴婦人》：森三中的大島美幸買到一只精致的茶杯，隨茶杯一同來(lái)到她家的還有一個(gè)身穿洋裝的貴婦人；《體驗(yàn)者》：市場(chǎng)調(diào)研人員今泉誠(chéng)一（高島政伸 飾）在某超市調(diào)查期間，發(fā)現(xiàn)店員似乎正被某個(gè)看不見的女人所侵?jǐn)_；《病棟的絨毛玩具》：某所醫(yī)院有一只泰迪熊毛絨玩具，所有把玩它的老人都回去世。

　　1942年，生活在斯德哥爾摩的瑞典籍美國(guó)石油商人埃里克?埃里克森突然發(fā)現(xiàn)自己上了美國(guó)的納粹合作者黑名單，急于辨白。而這一切是盟軍情報(bào)機(jī)關(guān)的安排，意在逼迫埃里克成為間諜，因?yàn)樗梢苑奖愕剡M(jìn)出德國(guó)。無(wú)奈的埃里克只得就范，他開始公開表現(xiàn)親近納粹，甚至不惜傷害最親密的猶太人朋友坎普爾。朋友和親人們都疏遠(yuǎn)了他，但只有坎普爾暗中相信埃里克這樣做必有難言的原因。
　　很快，埃里克就和德國(guó)人拉上了關(guān)系，并將德國(guó)石油業(yè)巨頭格哈德?奧倫道夫爵士、石油商人奧托?豪茲拉下水，組成一個(gè)間諜小組，他的代號(hào)為“萊德”。
　　同時(shí)，埃里克與篤信宗教的德國(guó)地下抵抗組織成員瑪麗亞娜取得聯(lián)絡(luò)，喬裝成情人幽會(huì)，騙過(guò)監(jiān)視的蓋世太保，不斷將她提供的情報(bào)記憶下來(lái)后帶回瑞典。埃里克與瑪麗亞娜為了事業(yè)均是家庭不幸，兩個(gè)人傾心相戀。埃里克雖是諜海新兵，但他沉著堅(jiān)毅，多次避過(guò)危險(xiǎn)。
　　在奧倫道夫的努力下，埃里克獲準(zhǔn)在瑞典為德國(guó)“建設(shè)”煉油廠，于是得到了參觀德國(guó)石油工廠的機(jī)會(huì)，一次，埃里克與奧倫道夫目睹納粹絞死罷工工人的場(chǎng)面，被深深觸動(dòng)，開始由被迫工作轉(zhuǎn)向自覺行動(dòng)。他們的情報(bào)使盟軍得以準(zhǔn)確轟炸，令德國(guó)損失慘重。
　　一段時(shí)間后，奧托因病去世，由于密信可能泄露，盟軍情報(bào)機(jī)關(guān)決定停止埃里克小組的活動(dòng)。但埃里克惦念瑪麗亞娜，同時(shí)也為了取回至關(guān)重要的納粹航空燃料生產(chǎn)情報(bào)，他毅然再次前往德國(guó)。埃里克一到柏林就被關(guān)進(jìn)蓋世太保監(jiān)獄，并親眼看到因身份暴露被捕的瑪麗亞娜殉難。但他強(qiáng)忍悲痛，咬定自己只是瑪麗亞娜的情人，蓋世太保沒(méi)有證據(jù)只好放人。
　　埃里克從格哈德處拿到情報(bào)，又前往漢堡銷毀奧托的密信，不料被跟隨的蓋世太保察覺。埃里克機(jī)智逃脫，并與漢堡的盟國(guó)諜報(bào)網(wǎng)取得聯(lián)系，在地下組織和丹麥百姓的幫助下，埃里克越過(guò)邊境，經(jīng)哥本哈根渡過(guò)海峽，安全返回瑞典。

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀(jì)尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對(duì)面，住的分別是報(bào)販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因?yàn)殚e來(lái)無(wú)事時(shí)陳少平常同小紅對(duì)窗玩鬧，兩人漸生感情。
　　小紅賣唱時(shí)被流氓古成龍纏上，對(duì)方欲強(qiáng)霸她為妾，小紅找陳少平商量對(duì)策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認(rèn)錢，無(wú)奈之下只得逃走，而這一過(guò)程中，老王對(duì)小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風(fēng)給古成龍，古成龍趕到小紅住處時(shí)，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

　　安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進(jìn)行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無(wú)奈之下只能行竊救命，她的舉動(dòng)自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。
　　途中，安吉拉來(lái)到了一個(gè)馬戲團(tuán)之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團(tuán)中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家?；Z雖然有著一身的才華卻依舊只是一個(gè)名不見經(jīng)傳的無(wú)名畫家，安吉拉的出現(xiàn)激發(fā)了他的靈感，幫助他取得了事業(yè)上的成就，墜入愛河的兩人決定結(jié)婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發(fā)現(xiàn)了安吉拉的蹤跡。

　　鮑威爾（安東尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）是一位專門研究黑猩猩的人類學(xué)家，他在盧旺達(dá)長(zhǎng)期觀察觀察當(dāng)?shù)睾谛尚傻幕顒?dòng)。然而兩年前，這位性情溫和的學(xué)者突然性情大變，殺了兩位當(dāng)?shù)氐纳止芾韱T以及傷害了多名管理員后神秘失蹤。如今，他終于被逮捕歸案，關(guān)押在美國(guó)高度戒嚴(yán)的精神病監(jiān)獄。
　　年輕的精神病專家卡爾特（小庫(kù)珀?古丁 Cuba Gooding 飾）意圖揭開鮑威爾精神失常之謎而一舉成名，于是他深入到監(jiān)獄直接與鮑威爾進(jìn)行對(duì)話。鮑威爾一開始對(duì)這位訪客充滿敵意，身為人類學(xué)家的他在卡爾特面前一點(diǎn)也不落下風(fēng)。隨著對(duì)話的逐漸深入，卡爾特漸漸了解到了事件真相：鮑威爾殺害的管理員其實(shí)是偷獵大猩猩的惡棍……

　　兩兄弟一個(gè)是緝毒警察，另一個(gè)是名將軍。他們終于得知了幾十年前殺害他們父母的毒梟的身份。