這個(gè)世界上存在著異形之物，其姿態(tài)千變?nèi)f化，即為“妖夢(mèng)”，以除去妖夢(mèng)為業(yè)的，即為異界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起來(lái)是個(gè)普通的高二男生，實(shí)際上是由人類和妖夢(mèng)結(jié)合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他，于某個(gè)黃昏，在校園天臺(tái)遇見(jiàn)一名想要跳樓的少女栗山未來(lái)（種田梨紗 配音），出乎意料的是，少女居然對(duì)他發(fā)起了攻擊。原來(lái)，看起來(lái)是個(gè)普通新生的眼鏡美少女，竟是一名能夠操縱血的異界士。
擁有特殊能力的栗山未來(lái)，引起了異界士名門望族名瀨家的注意。與秋人同為文藝部的名瀨美月（茅原實(shí)里 配音）即是名瀨家的次女，她囑咐秋人遠(yuǎn)離栗山。肆虐的妖夢(mèng)，孤獨(dú)行走于世的異界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展開(kāi)一個(gè)奇異的幻想故事。
