在帕米爾，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪兩派對峙多年。這一年，邪派頭目（狄威 飾）將長老殺死奪權(quán)，長老在臨死前告知自己的女奴斯娜（朱寶意 飾）繼任者將從東方趕來……香港設(shè)計師祖（周潤發(fā) 飾）與女友艾達(dá)（藍(lán)潔瑛 飾）來尼泊爾旅游，祖在野外遇險，受傷后返港入院治療。在醫(yī)院，祖不時會看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦來到香港，并趕到醫(yī)院將祖的傷治好，而且賦予他特異功能。將斯娜收留在家中的祖瞞著艾達(dá)，漸漸與斯娜產(chǎn)生了感情。與此同時，邪派頭目來到香港，意欲殺害祖和斯娜。斯娜為了完成前任主人的囑托，暗示祖前往尼泊爾收服邪派，但先行一步的對手，早已逼近了他們的身邊……

　　清康熙二年，八旗總教頭高雄（高雄 飾）因觸犯滿漢通婚之法，被肅親王指使蝙蝠法師（袁信義 飾）截殺，危急關(guān)頭高雄綁架肅親王的小貝勒出逃，豈料他意外將小貝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇門”（梁家仁 飾）和“遁甲”（袁祥仁 飾）的師兄妹法力高強(qiáng)，雖然他們?yōu)槿斯殴值珔s不時造福一方，在奇門遁甲生活的鎮(zhèn)上，就潛藏著隱姓埋名多年的高雄，高雄當(dāng)年拾到一個孤兒“樹根”（袁日初 飾），盡心盡力將其撫養(yǎng)成人。不久高雄身份暴露，蝙蝠法師再度追殺，并計劃將樹根偽裝成昔日失蹤的小貝勒，以便令自己控制朝廷。高雄力戰(zhàn)蝙蝠法師身死，樹根只得向奇門遁甲二人求助，隨引發(fā)連場不可思議的法術(shù)對決……

　　何嘉慧（夏文汐 飾）在結(jié)婚當(dāng)天誤傷了未婚夫阿良（任達(dá)華 飾）的債主，接著被判入獄。她對監(jiān)獄里的生活十分不習(xí)慣，感覺自己完全沒有了自尊，生性倔強(qiáng)的她也卷入了監(jiān)獄里的明爭暗斗中，幸好她認(rèn)識了大家姐（鄭裕玲 飾）、阿琴（馮寶寶 飾）等人，也總算有個朋友互相照顧。她們一起掙扎生活著，面對很多不公平的對待，警官與罪犯的互相勾結(jié)，讓她們受盡欺凌，在嘉慧痛不欲生之際，卻發(fā)現(xiàn)自己懷孕了。

　　盡管瑪麗（伊莎貝爾·于佩爾 Isabelle Huppert 飾）如今已是兩個孩子的母親了，可是從小沒有接受過什么正規(guī)教育的她在心智上依舊猶如一個懵懂的孩童。瑪麗的丈夫保羅（弗朗索瓦·克魯塞 Fran?ois Cluzet 飾）是一名士兵，在動蕩的局勢下，他被派往前線參加戰(zhàn)爭，至今未歸，留下妻兒過著貧窮又困苦的生活。
　　瑪麗幫助一個女人進(jìn)行了墮胎手術(shù)并從中發(fā)現(xiàn)了商機(jī)，在那個年代，墮胎是違法行為，協(xié)助墮胎更是死罪一條，可迫于生活的壓力，面對金錢的誘惑，瑪麗還是干起了這違法又危險的工作。一次偶然中，瑪麗結(jié)識了名叫盧錫安（尼爾斯·塔維涅 Nils Tavernier 飾）的男子，兩人一見鐘情，遂即展開了一段背德的愛情。沒想到歸來后的保羅識破了二人的奸情，憤怒的他向警方告發(fā)了瑪麗的全部行徑，瑪麗將要面對的，是死亡的判決。

　　1926年夏，奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來（孔祥玉 飾）受黨指派去找賀龍（高長利 飾），詢問其下一步打算，面對連年軍閥混戰(zhàn)，賀龍早已厭倦，他表示愿意跟黨走。周恩來在中央全會上分析了當(dāng)時嚴(yán)峻局勢，得知汪精衛(wèi)（李寧 飾）已準(zhǔn)備向工人糾察隊動手，他果斷解散糾察隊，將人員武器編入賀龍二十軍。得知汪要發(fā)動反革命政變，經(jīng)請示中央，周恩來提出舉行武裝暴動，惲代英（葉新民 飾）等全力支持，此議獲中央批準(zhǔn)，并委任周為敵前委書記總負(fù)責(zé)。抵南昌后，葉劍英（王瑞 飾）及時識破汪精衛(wèi)圖謀斬首詭計，通知賀龍、葉挺（王定華 飾）率部做好起義準(zhǔn)備。朱德（劉懷正 飾）向周恩來等作了武裝暴動詳情介紹，刁鐵民（王華英 飾）陣前做說客遭賀龍逮捕，張國燾（王際春 飾）阻止未果，周恩來下達(dá)了起義命令......