1936年，紅軍長(zhǎng)征途經(jīng)金沙江畔藏族地區(qū)，國(guó)民黨勾結(jié)大土豪仇萬(wàn)里，企圖阻撓紅軍渡江北上。仇萬(wàn)里讓爪牙假扮紅軍劫走土司桑格的獨(dú)生女珠瑪， 挑撥土司和紅軍的關(guān)系。 紅軍則堅(jiān)持黨的民族政策，救出珠瑪，渡金沙江開(kāi)拔到藏區(qū)邊界。仇又搶先潛入藏區(qū)。言稱珠瑪已被紅軍所殺 ，提供彈藥武器讓土司打 紅軍。為揭破敵人謠言，紅軍指導(dǎo)員金明帶一個(gè)班掠送珠瑪回家。但奉命給土司送信的戰(zhàn)士被敵人殺害。 危急時(shí)刻，金明冒險(xiǎn)上山與土司談判，土司信疑參半，派親信下山探看虛實(shí)。不料使者又遭仇萬(wàn)里暗算，他帶傷到紅軍駐地，說(shuō)明情況。在仇萬(wàn)里的唆使下，土司正要?dú)⒑ψ鳛槿速|(zhì)的金明，珠瑪帶紅軍趕到，向土司揭露了敵人。 仇萬(wàn)里慌忙逃竄，墜人金沙江斃命。紅軍打通了道路，繼續(xù)北上。

　　22年前，諾曼貝茲在自家的旅館中，刺殺了正在淋浴的女房客瑪莉蓮，而被關(guān)進(jìn)了精神病院，一關(guān)就是22年。如今，加州政府根據(jù)醫(yī)生的診斷決定讓他重回社會(huì)，他獲釋后，返回了山丘上的破舊旅館。諾曼在當(dāng)?shù)匾患也宛^中找到了新工作，擔(dān)任廚師的助手，因此認(rèn)識(shí)了年輕的女服務(wù)生瑪麗，兩人墜入了情網(wǎng)。但是不久后，諾曼卻在自家的窗口，看到了死去的母親，接下來(lái)，小鎮(zhèn)上便發(fā)生了一連串的謀殺案，這些兇殺案會(huì)是諾曼的所作所為嗎？他真的痊愈了嗎？

　　民國(guó)初期，袁世凱稱帝被推翻后，命其子袁克齊執(zhí)行報(bào)復(fù)行動(dòng)，精武門義士劉澤波、劉小英兄妹奮不顧身救走精武門后人。袁世凱召其義子白鷹回國(guó)協(xié)助，克齊對(duì)白心存忌恨。霍劍前往史家莊找岳父史威追討欠債，巧遇劉氏兄妹帶著一群孩童被克齊手下追殺。霍兩次出手相救。激戰(zhàn)中．劉澤波因傷重去世，臨終托霍劍保護(hù)眾人上路。與此同時(shí)，史威帶女兒史月兒到長(zhǎng)虹客棧收帳，與克齊手下發(fā)生沖突，幸得白鷹出手相救，原來(lái)，白鷹與史月兒在國(guó)外是同窗。小英帶孩子們逃至真如寺，待白鷹與手下趕到，眾小孩已化裝成小和尚，白以佛經(jīng)考察小和尚，豈料小孩均能一一應(yīng)對(duì)。白與手下離去，途中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，與眾人折返，而寺內(nèi)已空空如也。小英帶孩子們逃至史威家中找前來(lái)討債的霍劍幫助掩護(hù)眾人前往蔡將軍處。途中，一行人被埋伏的白鷹手下追殺，白攔住眾人，正要下手，月兒追至向白鷹曉以大義，白鷹終被說(shuō)服，放走眾人。正欲回府，忽見(jiàn)克齊出現(xiàn)，克齊早對(duì)白鷹不滿，兩人大戰(zhàn)一場(chǎng)，白鷹負(fù)傷而逃?；魟Φ热颂又寥A洋貨棧，不料接頭人已被殺死。次日清晨，克齊帶大批手下追至，小英與霍劍相繼受傷。白鷹帶傷助戰(zhàn)，最終白與小英聯(lián)手將克齊殺死，兩人亦傷重死去?；魟εc月幾將孩子們安全送達(dá)蔡將軍處。并最終結(jié)為夫婦。

　　20年代末，為完成師父的志愿，陳真（李連杰 飾）到東洋學(xué)先進(jìn)技術(shù)，他喜歡著日本女孩山田光子（中山忍 飾）。因?yàn)閹煾富粼字?，陳真回到中?guó)，協(xié)助師父之子霍廷恩（錢小豪 飾）主持精武門的業(yè)務(wù)，不料卻引起了他的妒忌，師兄弟之間引發(fā)權(quán)力之爭(zhēng)。
　　另一方面，陳真追查師父死因，懷疑是日軍 軍官藤田剛（周比利 飾）暗中使用慢性毒藥殺死霍元甲。陳真請(qǐng)醫(yī)生驗(yàn)尸，證實(shí)師父確系中毒而死。藤田剛恐陰謀敗露，殺人嫁禍，展開(kāi)了連場(chǎng)惡斗。不久，藤田剛挑戰(zhàn)精武門，他誘使日本黑龍會(huì)總教頭船越文夫向精武館挑戰(zhàn)。比武之日，雙方開(kāi)展了一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的決戰(zhàn)。

　　王晶衛(wèi)（黃子華 飾）是個(gè)九十年代前衛(wèi)的香港導(dǎo)演，但十分輕視六十年代的粵語(yǔ)片。沒(méi)想到他穿越時(shí)空回到了六十年代，他被大導(dǎo)演楚原告知，只要能在六十年代里拍一部受歡迎的電影便能回去。王晶衛(wèi)雖然十分無(wú)奈，也認(rèn)識(shí)了還沒(méi)有成名時(shí)的李奇（羅嘉良 飾）和謝源（吳鎮(zhèn)宇 飾）這對(duì)難兄難弟。由于王晶衛(wèi)的特殊身份，便帶領(lǐng)兩人一舉成名。李奇與謝源的各自的女友寶珠（張可頤 飾）與芳芳（舒淇 飾）都移情別戀鐘情于王晶衛(wèi)，十分傾慕他的才華。李奇與謝源得知情況后，與王晶為斷絕了來(lái)往。而王晶衛(wèi)所拍的電影，完全沒(méi)有人欣賞，到底他又能否回到屬于自己的時(shí)空呢？

　　高正輝（方中信 飾）乃警方臥底，為掩飾身份而混入黑社會(huì)，但常被其父所責(zé)罵。其父因得悉程立山（龍方 飾）之犯罪勾當(dāng)而被殺害，輝往祭父時(shí)與親妹高智玲反目。輝為了愛(ài)人Lisa（葉晨 飾）與妹妹著想決心抽身退出江湖，但遭上司否決。輝借機(jī)與程手下阮文混熟，二人往與大圈仔交易時(shí)遭伏擊，又被智玲率警員追捕，輝乘機(jī)向阮文教唆殺程，但阮文下手之際突感猶豫，輝唯有奪槍轟程，但遭程手下亂槍還擊，輝身中多槍，此時(shí)智玲已領(lǐng)警員前來(lái)逮捕他。