在殷商末年，東海大將夜叉企圖篡奪東海龍王的權(quán)力，他密謀暗害龍王之女（韓嬌嬌 配音），以便實(shí)現(xiàn)自己的野心。然而，他的陰謀被陳塘關(guān)的總兵李靖之子哪吒（陶典 配音）無(wú)意中揭露了。為了掩蓋他的計(jì)劃，夜叉將龍女被害的罪名嫁禍給哪吒，將他變成了龍族的公敵。
與此同時(shí)，哪吒受到怪仙太乙真人（鄒亮 配音）的命令，前往金光洞修煉。途中，他遇到了失去記憶的龍女，以及精通變化和遁地術(shù)的土行孫（劉垚 配音）。三人都成為了太乙真人的門徒，共同學(xué)習(xí)法術(shù)。正當(dāng)哪吒和他的伙伴們?cè)谇娜恍逕捴畷r(shí)，夜叉率領(lǐng)龍宮的重兵來(lái)到陳塘關(guān)，引發(fā)了一場(chǎng)即將爆發(fā)的大戰(zhàn)。故事中融合了仙俠世界的復(fù)雜政治斗爭(zhēng)和法術(shù)的奇妙運(yùn)用，展現(xiàn)了不同角色之間的勾心斗角和命運(yùn)的交錯(cuò)。
