影片圍繞一名失明的女子(布蕾克·萊弗利飾)和其丈夫展開(杰森·克拉克飾)，隨著視力慢慢恢復(fù)，她看到了婚姻背后令人不安的真相。

本美術(shù)片是中國第一部水墨動(dòng)畫片，集體編導(dǎo)，藝術(shù)指導(dǎo)為特偉，美術(shù)指導(dǎo)為錢家駿。影片拍竣后的十多年，在多個(gè)國際電影節(jié)上獲得榮譽(yù)，并在1962年第一屆中國電影百花獎(jiǎng)上榮獲最佳美術(shù)片獎(jiǎng)。青蛙媽媽產(chǎn)下的寶寶們慢慢長出尾巴變成一群小蝌蚪，它們在水塘里游啊游，遇到兩只小雞，雖然彼此不認(rèn)識，可是也很快成了好朋友。小雞和媽媽的親密讓小蝌蚪們羨慕不已，它們決定去找自己的媽媽，路上，它們從蝦爺爺那里知道了媽媽的模樣，以為能順順利利地把媽媽找到?？墒钦移饋恚€真不是一件簡單事。?豆瓣

　　1941年，祖秀蓮冒著生命危險(xiǎn)，傾盡所有，救活了受重傷的八路軍偵查參謀郭伍士。郭伍士復(fù)員后主動(dòng)要求分配到沂蒙山區(qū)，千方百計(jì)找到救命恩人祖秀蓮，帶家人落戶桃棵子村，認(rèn)祖秀蓮為母，為其養(yǎng)老送終。

連續(xù)的破壞活動(dòng)出現(xiàn)在東京灣附近。城南署的刑事久住及秦負(fù)責(zé)此案的調(diào)查工作。調(diào)查中，秦認(rèn)識了擔(dān)任大學(xué)講師的冴子，并漸漸地對她產(chǎn)生了好感。之后，秦與久住在東京灣上的儲(chǔ)備基地遭遇了將人類一個(gè)個(gè)吞噬的異型怪物，原以為這個(gè)怪物就是連續(xù)襲擊事件的真正兇手，沒想到怪物遺留于現(xiàn)場的肉塊，卻讓整個(gè)事件產(chǎn)生了翻天覆地的大轉(zhuǎn)變，事件的內(nèi)幕波及到了警視廳、防衛(wèi)廳及特車二課，甚至還發(fā)現(xiàn)了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人驚愕的真相，黑暗中自衛(wèi)隊(duì)已經(jīng)開始行動(dòng)。正當(dāng)秦不知所措之時(shí)，怪物再度出現(xiàn)于東京灣。為了結(jié)束這場悲痛的戰(zhàn)役，機(jī)動(dòng)警察部隊(duì)挺身而出。