1936年，紅軍長征途經(jīng)金沙江畔藏族地區(qū)，國民黨勾結(jié)大土豪仇萬里，企圖阻撓紅軍渡江北上。仇萬里讓爪牙假扮紅軍劫走土司桑格的獨生女珠瑪， 挑撥土司和紅軍的關系。 紅軍則堅持黨的民族政策，救出珠瑪，渡金沙江開拔到藏區(qū)邊界。仇又搶先潛入藏區(qū)。言稱珠瑪已被紅軍所殺 ，提供彈藥武器讓土司打 紅軍。為揭破敵人謠言，紅軍指導員金明帶一個班掠送珠瑪回家。但奉命給土司送信的戰(zhàn)士被敵人殺害。 危急時刻，金明冒險上山與土司談判，土司信疑參半，派親信下山探看虛實。不料使者又遭仇萬里暗算，他帶傷到紅軍駐地，說明情況。在仇萬里的唆使下，土司正要殺害作為人質(zhì)的金明，珠瑪帶紅軍趕到，向土司揭露了敵人。 仇萬里慌忙逃竄，墜人金沙江斃命。紅軍打通了道路，繼續(xù)北上。

　　22年前，諾曼貝茲在自家的旅館中，刺殺了正在淋浴的女房客瑪莉蓮，而被關進了精神病院，一關就是22年。如今，加州政府根據(jù)醫(yī)生的診斷決定讓他重回社會，他獲釋后，返回了山丘上的破舊旅館。諾曼在當?shù)匾患也宛^中找到了新工作，擔任廚師的助手，因此認識了年輕的女服務生瑪麗，兩人墜入了情網(wǎng)。但是不久后，諾曼卻在自家的窗口，看到了死去的母親，接下來，小鎮(zhèn)上便發(fā)生了一連串的謀殺案，這些兇殺案會是諾曼的所作所為嗎？他真的痊愈了嗎？

　　民國初期，袁世凱稱帝被推翻后，命其子袁克齊執(zhí)行報復行動，精武門義士劉澤波、劉小英兄妹奮不顧身救走精武門后人。袁世凱召其義子白鷹回國協(xié)助，克齊對白心存忌恨?；魟η巴芳仪f找岳父史威追討欠債，巧遇劉氏兄妹帶著一群孩童被克齊手下追殺。霍兩次出手相救。激戰(zhàn)中．劉澤波因傷重去世，臨終托霍劍保護眾人上路。與此同時，史威帶女兒史月兒到長虹客棧收帳，與克齊手下發(fā)生沖突，幸得白鷹出手相救，原來，白鷹與史月兒在國外是同窗。小英帶孩子們逃至真如寺，待白鷹與手下趕到，眾小孩已化裝成小和尚，白以佛經(jīng)考察小和尚，豈料小孩均能一一應對。白與手下離去，途中發(fā)現(xiàn)疑點，與眾人折返，而寺內(nèi)已空空如也。小英帶孩子們逃至史威家中找前來討債的霍劍幫助掩護眾人前往蔡將軍處。途中，一行人被埋伏的白鷹手下追殺，白攔住眾人，正要下手，月兒追至向白鷹曉以大義，白鷹終被說服，放走眾人。正欲回府，忽見克齊出現(xiàn)，克齊早對白鷹不滿，兩人大戰(zhàn)一場，白鷹負傷而逃?；魟Φ热颂又寥A洋貨棧，不料接頭人已被殺死。次日清晨，克齊帶大批手下追至，小英與霍劍相繼受傷。白鷹帶傷助戰(zhàn)，最終白與小英聯(lián)手將克齊殺死，兩人亦傷重死去?；魟εc月幾將孩子們安全送達蔡將軍處。并最終結(jié)為夫婦。

　　20年代末，為完成師父的志愿，陳真（李連杰 飾）到東洋學先進技術，他喜歡著日本女孩山田光子（中山忍 飾）。因為師父霍元甲之死，陳真回到中國，協(xié)助師父之子霍廷恩（錢小豪 飾）主持精武門的業(yè)務，不料卻引起了他的妒忌，師兄弟之間引發(fā)權力之爭。
　　另一方面，陳真追查師父死因，懷疑是日軍 軍官藤田剛（周比利 飾）暗中使用慢性毒藥殺死霍元甲。陳真請醫(yī)生驗尸，證實師父確系中毒而死。藤田剛恐陰謀敗露，殺人嫁禍，展開了連場惡斗。不久，藤田剛挑戰(zhàn)精武門，他誘使日本黑龍會總教頭船越文夫向精武館挑戰(zhàn)。比武之日，雙方開展了一場驚心動魄的決戰(zhàn)。

　　王晶衛(wèi)（黃子華 飾）是個九十年代前衛(wèi)的香港導演，但十分輕視六十年代的粵語片。沒想到他穿越時空回到了六十年代，他被大導演楚原告知，只要能在六十年代里拍一部受歡迎的電影便能回去。王晶衛(wèi)雖然十分無奈，也認識了還沒有成名時的李奇（羅嘉良 飾）和謝源（吳鎮(zhèn)宇 飾）這對難兄難弟。由于王晶衛(wèi)的特殊身份，便帶領兩人一舉成名。李奇與謝源的各自的女友寶珠（張可頤 飾）與芳芳（舒淇 飾）都移情別戀鐘情于王晶衛(wèi)，十分傾慕他的才華。李奇與謝源得知情況后，與王晶為斷絕了來往。而王晶衛(wèi)所拍的電影，完全沒有人欣賞，到底他又能否回到屬于自己的時空呢？

　　高正輝（方中信 飾）乃警方臥底，為掩飾身份而混入黑社會，但常被其父所責罵。其父因得悉程立山（龍方 飾）之犯罪勾當而被殺害，輝往祭父時與親妹高智玲反目。輝為了愛人Lisa（葉晨 飾）與妹妹著想決心抽身退出江湖，但遭上司否決。輝借機與程手下阮文混熟，二人往與大圈仔交易時遭伏擊，又被智玲率警員追捕，輝乘機向阮文教唆殺程，但阮文下手之際突感猶豫，輝唯有奪槍轟程，但遭程手下亂槍還擊，輝身中多槍，此時智玲已領警員前來逮捕他。