在一個(gè)風(fēng)雨交加的晚上，一伙神秘的人策馬狂奔向下田村的方向，之后這個(gè)村子就爆發(fā)了一場(chǎng)瘟疫，所有的村民都死了。在望月番番主的首肯下，甲賀組眾忍者前往該村調(diào)查，不料路上遇到一個(gè)刀槍不入的彪形大漢的襲擊，只有忍女陽(yáng)炎（筱原惠美 配音）在一個(gè)男子的幫助下虎口逃生。幫助陽(yáng)炎的這個(gè)人 就是牙神獸兵衛(wèi)（山寺宏一 配音）， 不久之后他中了那個(gè)大漢的埋伏，兩人一場(chǎng)血斗，最后獸兵衛(wèi)險(xiǎn)勝。這時(shí)一個(gè)自稱(chēng)是將軍手下公義的小老頭濁庵（青野武 配音）出現(xiàn)在獸兵衛(wèi)面前，原來(lái)被殺死的大漢是鬼門(mén)八人眾之一，將軍對(duì)頭的手下，濁庵等公義一直在跟蹤他們，但其他公義都被殺了，只有濁庵一直跟蹤到這里。濁庵的連哄帶騙加詭計(jì)，以一百兩雇獸兵衛(wèi)協(xié)助他掉查此事，而且據(jù)他說(shuō)鬼門(mén)八人眾的頭是已經(jīng)被獸兵衛(wèi)親手殺死的冰室弦馬（鄉(xiāng)里大輔 配音），難道死人還能復(fù)活？在與鬼門(mén)八人眾的交手中，陽(yáng)炎再次出現(xiàn)并且救了獸兵衛(wèi)，但她說(shuō)這只是為了報(bào)恩。真的是這樣嗎……

　　擁有著強(qiáng)大力量的創(chuàng)世神杖被四大神之一的埃及神拉（李璐 配音）盜走。為了令宇宙免于被毀滅的悲慘命運(yùn)，希臘神宙斯（藤新 配音）派出了自己的女兒雅典娜（山新 配音）追蹤神杖的下落。
　　小金剛（皇貞季 配音）是自幼生長(zhǎng)在孤兒院里的平凡少年，常年憑借著機(jī)靈的腦瓜靠著坑蒙拐騙賺錢(qián)度日，只為了有朝一日身患重病的青梅竹馬小青（C小調(diào) 配音）能夠康復(fù)。一次偶然中，小金剛得到了藏有創(chuàng)世神杖下落的藏寶圖，隨后遭到了雷神托爾（李姝潔 飾）的伏擊，在爭(zhēng)搶之中，藏寶圖被破壞，就這樣，小金剛成為了唯一一個(gè)知道創(chuàng)世神杖在哪里的凡人。就這樣，小金剛、雅典娜、托爾，再加上一個(gè)來(lái)自東方的脫線河神（郝祥海 飾），一行四人踏上了尋找創(chuàng)世神杖的旅途。

　　前作《A Kite》的故事結(jié)束幾年之后，宇宙空間站中，各位隊(duì)員邊吃著宇宙食品邊抱怨食品的難吃，宇航員野口折外也是其中的一員。過(guò)幾天是他女兒野口百合花的生日，他托付營(yíng)養(yǎng)員土井光一將禮物寄送給女兒。地球上，警員我賀倫追捕連續(xù)殺人犯追音香衣，后者被迫躲入女廁并劫持了一名人質(zhì)。正當(dāng)我賀倫對(duì)膠著的情況左右為難之際，一位少女從暗處出現(xiàn)，開(kāi)槍擊斃了追音香衣。誰(shuí)也不知道，這兩件看似無(wú)關(guān)的事件，有緊密的關(guān)聯(lián)，宿命的輪盤(pán)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)。

　　大場(chǎng)奈奈。
　　圣翔音樂(lè)學(xué)園第99期生 學(xué)號(hào)15號(hào)。
　　中學(xué)時(shí)代孤身一人身處演劇部的她，知曉了在這所學(xué)園首次創(chuàng)設(shè)舞臺(tái)的真正喜悅。
　　以同一個(gè)舞臺(tái)為目標(biāo)，攜手共進(jìn)的99期生這些同志。
　　落幕的瞬間沸騰的掌聲，以及令身體顫抖的充實(shí)。
　　讓那如同燃燒寶石般的光輝
　　讓那如同閃亮彩虹般的每個(gè)幸福之日，再一次——
　　被那份眩目囚禁的奈奈，參加了長(zhǎng)頸鹿主辦的謎之選拔。
　　成為合格者的她，期盼著在命運(yùn)舞臺(tái)上的「第99回圣翔祭，那一年間的再演」。
　　「好吧」
　　然后再次開(kāi)始的，「那一年」。
　　奈奈將開(kāi)花結(jié)果的才能，全部投入到那眩目之日的「再演」中。
　　但她尚未知曉。
　　沒(méi)有完全相同的舞臺(tái)。
　　沒(méi)有不會(huì)結(jié)束的舞臺(tái)。
　　在重復(fù)的再演前方，旋轉(zhuǎn)的輪舞開(kāi)幕。
　　「本該是演出過(guò)的舞臺(tái)。但，卻是我不知道的舞臺(tái)」
　　「那就是，輪舞·輪舞·輪舞——我明白的」

　　風(fēng)宮庫(kù)洛自幼和父親過(guò)著相依為命的生活，哪知道，有一天，這唯一的依靠也不告而別，只留下高筑的債臺(tái)，需要庫(kù)洛來(lái)償還。為了還債，庫(kù)洛來(lái)到了債主白龍?jiān)杭?，他將在那里?dān)任男仆的職務(wù)，用勞動(dòng)來(lái)抵債。白龍?jiān)杭业纳贍斆姿故且粋€(gè)性格古怪充滿了惡趣味的人，他給身為男性的庫(kù)洛穿上了女仆的制服，以此為樂(lè)，并且不斷的騷擾著庫(kù)洛，令后者十分苦惱。
　　弗雷是米斯同父異母的弟弟，兩人雖為兄弟，卻亦是白龍?jiān)杭抑鞯匚坏母?jìng)爭(zhēng)者。和飛揚(yáng)跋扈的米斯不同，弗雷看上去安靜而又溫順，可實(shí)際上，他內(nèi)心里的算盤(pán)打得十分精明。弗雷和米斯同時(shí)愛(ài)上了庫(kù)洛。

　　60歲的立花源也和28歲的攝影師井田恭二不遠(yuǎn)千里跋山涉水上門(mén)去拜訪隱居了三十年的一代影星藤原千代子，為了給她拍攝一生自傳的紀(jì)錄片?？羁钋皝?lái)的千代子雖然已界75歲高齡，但仍然優(yōu)雅美麗，左眼下標(biāo)志性的小痣也仍然俏皮。立花雙手遞上一把鑰匙，千代子深受震動(dòng)，稱(chēng)這把鑰匙是開(kāi)啟一個(gè) 秘密的關(guān)鍵，當(dāng)年她不慎丟失，今日竟還能再回手中。千代子的思緒飛到老遠(yuǎn)。
　　1926年9月1日，藤原千代子呱呱墜地，水靈清秀的她16歲就被星探發(fā)掘，然而直到遇上一個(gè)畫(huà)家，她救他于亂世中，藏于自家倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，他贈(zèng)她一把鑰匙，說(shuō)這是開(kāi)啟秘密的關(guān)鍵，并承諾再與她重逢時(shí)帶她去看北海道的雪。然而次日千代子放學(xué)歸家時(shí)畫(huà)家已經(jīng)因?yàn)樘娱_(kāi)追捕逃離遠(yuǎn)去。
　　千代子自此進(jìn)入電影圈，只因?yàn)楫?huà)家最后說(shuō)他會(huì)去滿洲作戰(zhàn)，而第一部電影承諾會(huì)去滿洲取景。從此千代子的銀幕生涯拉開(kāi)，拍攝了代表日本戰(zhàn)國(guó)、幕府、大正及昭和等四個(gè)不同時(shí)期的大時(shí)代愛(ài)情故事。在每一個(gè)故事里，千代子都在奔跑，追尋著自己的真愛(ài)。場(chǎng)景與她本身的故事糅合在一起，虛實(shí)難分。立花和井田緊隨其后身臨其境，時(shí)而變成故事中人物。
　　然而千代子丟失了鑰匙，心灰意冷的她嫁給了一直追求她的導(dǎo)演大瀧。到后來(lái)她發(fā)現(xiàn)一切是一個(gè)精心布下的騙局，千代子認(rèn)清事實(shí)后決意繼續(xù)找尋自己少女時(shí)代的所愛(ài)。