奶奶（譚艾珍 飾）生活在城市，爺爺（陳慧樓 飾）生活在農(nóng)村，起先，三個(gè)小鬼頭跟著奶奶居住，之后遭到了爺爺?shù)姆磳?duì)。爺爺和奈奈決定通過(guò)比武來(lái)決定三個(gè)孩子的去向，最終，機(jī)智的奶奶獲得了勝利，三個(gè)孩子也得以留在臺(tái)灣。
一次偶然中，失意的爺爺在路上遇到了曾經(jīng)的好友，兩人結(jié)伴前往武館看人打擂臺(tái)。很快，爺爺就發(fā)現(xiàn)，黑惡勢(shì)力早已經(jīng)滲透了武館。黑道老大金彪邀請(qǐng)爺爺來(lái)打擂臺(tái)，因?yàn)楹蛯O子分離感到十分失意的爺爺同意了。爺爺?shù)膶?duì)手是一個(gè)身強(qiáng)體壯的大力士，但仍然不敵爺爺，然而金彪在爺爺?shù)乃蟹帕硕舅?，很快，中毒的爺爺就占了下風(fēng)。當(dāng)奶奶趕到時(shí)，爺爺已經(jīng)不見(jiàn)蹤影，生死未卜。
