父親欠債后離家出走，女高中生桃園奈奈生（三森鈴子 配音）的人生自此發(fā)生變化。她陰差陽錯成為土地神，并喜歡上妖狐巴衛(wèi)（立花慎之介 配音）。在與巴衛(wèi)締結(jié)了神使的契約后，他們兩人的關(guān)系似乎更近了一步。沉浸在戀愛幸福感覺之中的奈奈生，無意中目擊了巴衛(wèi)和貍子小姐談話的場面。貍子將一只神秘匣子交給巴衛(wèi)，而巴衛(wèi)卻說出奈奈生沒有任何用處的話來，這令奈奈生大受打擊。隨后的日子里，奈奈生利用假期和巴衛(wèi)來了一場溫泉旅行，在全然不熟悉的度假勝地，幸福爆笑卻又浪漫感人的故事繼續(xù)上演……
　　本片根據(jù)鈴木JULIETTA的原作改編。

　　故事發(fā)生在寧靜的山村小鎮(zhèn)中，個性有些害羞的少年桐島青大（細谷佳正 配音）就居住和生活在這里。小鎮(zhèn)的生活平和美好，但對于青大來說，依然有一個小小的煩惱縈繞在他的心頭。那個名叫神咲七海（早見沙織 配音）的少女，她的身影總是不經(jīng)意的出現(xiàn)在青大的視線中，而青大也不自覺的追隨著七海的腳步。枝葉柚希（中島愛 配音）的出現(xiàn)打亂了青大的生活節(jié)奏，這個性格直率活潑的女生居然自說自話的寄宿在了青大的家中，青大和柚希的同居生活就這樣開始了。
　　除了柚希和七海外，還有一個女生的存在讓青大感到格外在意。作為青大的青梅竹馬，加賀月（高野菜菜 配音）的開朗性格顯得格外富有魅力，徘徊在三個女孩子們中間，青大究竟該如何選擇呢？

　　漫畫26卷同捆OAD。

　　曾經(jīng)從東京來到廣島念高中而寄宿在桐島青大（細谷佳正 配音）家的枝葉柚希（中島愛 配音），在留下一封信后，突然消失。她是不再喜歡青大，還是另有隱情？為了尋找答案，了解柚希的真實想法，青大離開了老家廣島，轉(zhuǎn)學到東京，前往柚希所在的小鎮(zhèn)。來到大城市東京后，青大暫住在姐姐的公寓里，在這里他認識了隔壁的御島明日香（佐倉綾音 配音）和風間恭輔（小野大輔 配音），而他們二人正巧是自己的新同班同學。青大鼓起勇氣去找柚希，結(jié)果遇到了柚希的妹妹懔，而柚希似乎不愿意露面與他相見。
　　曾經(jīng)點點滴滴的回憶，如今形同陌路的兩人。從東京到廣島，從廣島到東京，相遇，戀愛，分離，重逢，這是青大與柚希的甜蜜又苦澀的愛情故事。

　　平安城內(nèi)，人類、貍貓、天狗，三足鼎立，共同轉(zhuǎn)動這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎（櫻井孝宏 配音）是貍貓界名門下鴨家的老三，他雖是貍貓，卻能肆意變身為人類的模樣，他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦戀著美貌的人類女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌絕世、生性不羈，是京都秘密組織“星期五俱樂部”的成員。
　　下鴨家的主人總一郎深受貍貓一族景仰，然而已在數(shù)年前駕鶴西歸，事情經(jīng)過至今成謎。他留下了四個不成材的兒子：長子下鴨矢一郎（諏訪部順一 配音）生性古板，遇事優(yōu)柔寡斷；次子矢二郎內(nèi)向自閉，不問世事；矢三郎凡事只講求有趣；幺弟矢四郎則膽小如鼠。這就是居住在糾之森的下鴨一家，他們的母親深信總有一天，她的四名孩子都會繼承亡父衣缽，成為偉大的貍貓……