“AD. POLICE”系列的第二部OVA動(dòng)畫，分為三部分。
　　《FAINT VOICE》：故事發(fā)生在2034年，人類與亞人類“布馬”共同生活在東京。為了取締犯罪的布馬，“AＤ. POLICE”內(nèi)部特設(shè)了一個(gè)名為“BRANCH”的特務(wù)組織。在搜查暴走布馬的住所時(shí)，BRANCH的搜查官“巴茲·庫(kù)別斯”和他的亞人類搭檔“金寶”發(fā)現(xiàn)了大量的可疑藥物。這些神秘藥物與布馬的暴走有沒有關(guān)聯(lián)呢？
　　《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麥克兒森”在調(diào)查女布馬的連續(xù)破壞事件時(shí)，和超高級(jí)的布馬娼妓“夏娃”相遇了。為了將自己在夢(mèng)中一直看到紅衣紅帽的小女孩的影像傳遞給別人，夏娃像往常一樣趕去見她的老客戶們。誰想出現(xiàn)在她面前的正是那個(gè)紅色的女孩……
　　《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部長(zhǎng)“高橋”突然失蹤了，但在此之前，他好象與某個(gè)政治巨頭發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。最后，巴茲發(fā)現(xiàn)了高橋的行蹤，可就在他趕去時(shí)，東京的上空響起了一連串的爆炸聲。事后，巴茲的大名竟被列入了爆炸事件重大懷疑者的名單，他和高橋一起被卷入了一場(chǎng)恐怖的陰謀……

　　億萬富豪萬國(guó)立請(qǐng)來了曾是警隊(duì)中精英的陳志杰（劉青云飾）來保護(hù)他的獨(dú)生女兒Jennifer（梁詠琪飾）。由于Jennifer不喜歡有人監(jiān)視她，所以志杰必須假扮成一個(gè)服侍Jennifer的菲律賓男傭Mario從而得到豐厚的酬勞。與Jennifer相處的過程中，志杰發(fā)現(xiàn)她是一個(gè)非常單純的女孩子，身邊沒有朋友，全部都是沖著她的錢來的，她每天更是揮霍無度。因此她的父親萬國(guó)立決定以病重及破產(chǎn)為理由，以欺騙女兒，好讓她學(xué)會(huì)自立更新。
　　Jennifer剛開始搬到一般草根階層居住的小區(qū)時(shí)，非常不習(xí)慣，當(dāng)她困于生活，需要樣樣親歷親為的時(shí)候，她發(fā)現(xiàn)了父親白手起家的不容易，她誓要把病重的父親治好，努力掙錢。她與Mario同共患難，彼此間有了深厚的感情，當(dāng)她知道原來一切都是好心欺騙她的時(shí)候，她也正好面對(duì)了自己對(duì)志杰的感情。

　　在大人和老師眼里，方槍槍不是個(gè)好孩子，他調(diào)皮搗蛋不聽話，一進(jìn)幼兒園，就被老師追著剪了辮子。方槍槍（董博文 飾）生活的幼兒園里有幾百名小朋友，在那里他認(rèn)識(shí)了楊南燕（寧元元 飾）、楊北燕（陳曼媛 飾）。幼兒園里有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)管理著所有小朋友，按時(shí)拉屎、自己穿衣，表現(xiàn)優(yōu)秀的人會(huì)被授予 小紅花，貼在他們名字后面。慈眉善目的唐老師（李昕蕓 飾）讓方槍槍感到親近，而不茍言笑的李老師則讓他感到恐懼。
　　總也得不到5朵小紅花的方槍槍在一次意外后，對(duì)小紅花失去了興趣。他編故事，給小朋友起外號(hào)等等。有天晚上他做了個(gè)怪夢(mèng)，第二天醒來，他把這個(gè)秘密告訴別的小朋友，說李老師是一個(gè)吃人的大妖怪！……

　　付大歘（付滃 飾）的老婆小楠（周戈楠 飾）性格強(qiáng)勢(shì)，大歘本身也是上門女婿，因此在家庭生活中一直忍氣吞聲戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，久而久之，大歘感到非常的壓抑，唯一能夠讓他放松下來的，只有酒精。這一天，大歘和兄弟焦?。ㄍ踝?飾）、曉嵩（鞠泓宇 飾）一起出門喝酒放松，這當(dāng)然不能給小楠知道。
　　在夜店里，大歘邂逅了美艷女子平平（王君平 飾），在酒精的麻痹之下，大歘的內(nèi)心里動(dòng)起了歪念頭。哪知道不僅遭到了小楠連環(huán)奪命c(diǎn)all的騷擾，想要放縱一把還險(xiǎn)些遇到仙人跳，在危急時(shí)刻，竟然是平平對(duì)大歘出手相救，兩人之間竟然萌生出了一絲革命友誼。

　　億萬富翁范進(jìn)賓（徐克 飾）的兒子和兒媳在一場(chǎng)車禍中雙雙身亡，只留下可憐的孫子小寶貝（溫兆宇 飾）陪在身旁，范因此對(duì)孫子格外關(guān)愛，養(yǎng)成了他任性驕傲的壞毛病。新來的家庭女教師瑪麗（潘迎紫 飾）與小寶貝一番大戰(zhàn)之后，成為了親密無間的好朋友。
　　范的侄子（許圣武 飾）貪婪兇狠，為謀奪財(cái)產(chǎn)不惜整死叔父。然而卻發(fā)現(xiàn)遺囑中已規(guī)定小寶貝成為億萬家財(cái)?shù)奈ㄒ焕^承人。唯恐遭到毒手，小寶貝逃出家門。表叔的爪牙們陰差陽錯(cuò)將與小寶貝長(zhǎng)的一模一樣的彬彬（溫兆宇 飾）及其叔叔泰迪（泰迪羅賓 飾）抓了回來。由此引發(fā)一連串爆笑刺激的精彩好戲……

　　美國(guó)紐約格林威治村的屠夫李?yuàn)W（喬治山打飾），在一次到北卡羅萊納州的釣魚之旅中，遇見一位神秘的女郎瑪莉娜（黛咪摩兒飾），兩人立刻相戀并結(jié)為夫妻。但當(dāng)他把瑪莉娜帶回家后，才發(fā)現(xiàn)她似乎有一種神秘的力量，能預(yù)測(cè)并能撫慰當(dāng)?shù)鼐用竦男氖?。?dāng)?shù)氐囊晃恍睦磲t(yī)生亞歷克斯（杰夫丹尼爾飾）不相信，急于調(diào)查真相，卻又難以解釋一些現(xiàn)象。在追尋真相的過程中，他與瑪莉娜竟然有了婚外情……

　　玩具設(shè)計(jì)師苗和陳誤撞強(qiáng)盜搶劫銀行，苗因而得知自己有特異功能，能夠進(jìn)入別人的夢(mèng)中，陳卻因此成為癡呆。苗進(jìn)入陳的夢(mèng)中，發(fā)現(xiàn)至陳重傷的是警官周潤(rùn)發(fā)。最終，苗依靠特異功能殺了周，為陳報(bào)了仇。