張愛珠（李菁）深得父母疼愛，卻無意間知自已本是孤兒，震驚間往找生母。愛珠生母茱莉（高寶樹）是個(gè)吧女，與流氓劉老四（楊志卿）同居，生活艱難。老四發(fā)覺茱莉有個(gè)漂亮女兒，心起歪念，獸性大發(fā)，竟欲非禮愛珠，茱莉救了女兒，卻被老四誤殺。愛珠逃回養(yǎng)父母家，始知養(yǎng)父母對(duì)她的愛，並不弱於親生的女兒。

　　本片為徐增宏導(dǎo)演，申江編劇，何莉莉飾玉面飛狐。故事描述，玉面閻羅夏梧（田豐）與司馬秋（黃宗迅）同為鏢局金婁文之義子，後司馬鏢傷夏之臉，並將師父殺死；夏帶秘笈抱初生女兒逃走，司馬更乘懷孕中的夏妻昏倒時(shí)姦污了她。夏抱女入山修練，並傳武藝予女兒玉面飛狐，命她出山向司馬劫鏢報(bào)仇。後飛狐遭司馬擒住，幸為護(hù)鏢的鐵笛書生徐繩武（張翼）所救。飛狐回山後，父疑心其與徐有私情，把她關(guān)在地窟中……

　　夜晚中，當(dāng)一位女性的歌聲響起時(shí)，就意味著有人將會(huì)被殺害。第二天，街上將會(huì)有許多人的頭顱懸掛在那里。這個(gè)殺人兇手名叫玉羅剎（鄭佩佩 飾），他專門殺害姓閻的人。在一家客棧中，一位名叫徐英豪（唐菁 飾）的俠客正準(zhǔn)備去尋找仇人石勇山（谷峰 飾），為自己被殺父的仇報(bào)仇。偶然間，他遇到了化名為冷秋寒的玉羅剎。
　　徐英豪問他為何要?dú)⒐忾惣业娜耍窳_剎回答說：閻家兄弟共有20人，我不知道具體誰殺死了我的整個(gè)家族，但肯定有一個(gè)是兇手。二人分手之后，徐英豪來到了石家莊，遇到了一個(gè)自稱石勇山的醉漢，徐英豪舉起手中的斧頭就砍了下去，醉漢當(dāng)場(chǎng)喪命。眾鄉(xiāng)親聽到了聲音趕來，告訴徐英豪他殺錯(cuò)了人，真正的石勇山早已搬走。徐英豪發(fā)誓從此封劍，不再殺戮。

　　地產(chǎn)商霍近南為人樂善好施,且能平易近人,但因在地產(chǎn)界中表現(xiàn)突出,經(jīng)常引來同行嫉妒.另一名地產(chǎn)商陸驤人因?yàn)橥顿Y問題與霍發(fā)生激烈沖突,在警方的調(diào)停下沖突暫時(shí)平息下來.高慶泉是霍的一名同鄉(xiāng)兄弟,其為人陰險(xiǎn)狡猾.某天高的弟弟死于非命,高懷疑是陸之兒子所為,正要報(bào)仇時(shí)警方及時(shí)趕到將高逮捕.陸卻乘虛而入,暗中慫恿高誣指霍為主謀,霍無辜被捕.