青龍?zhí)弥靼踩琮埵驯姍M行，劫掠燒殺，山東地帶被蹂躪至永無寧日，是故「山東響馬」，聞?wù)咂巧⒒觑w。游俠燕鐵衣返小鎮(zhèn)鹿寨覓女友鐵玲玲，見山東響馬副首獨(dú)腿狼率閻羅刀、馬大海等至，燕激于義債，出手殺獨(dú)、閻等，僅馬一人幸免。鏢師孫堅(jiān)押餉銀至小鎮(zhèn)，夜宿于此。入夜，燕發(fā)現(xiàn)玲歸家，久別重逢，玲訴與母避于山上，母害風(fēng)寒，故冒險(xiǎn)返家多取被褥。燕護(hù)送玲出寨，途中，玲為馬劫走。燕返鎮(zhèn)，告孫以欲借鏢銀，引響馬至。孫大怒，遂與燕戰(zhàn)，但為燕制伏。孫無奈，允之。安率眾而至，以玲要脅，進(jìn)寨掠鏢車而去。原白銀已于夜間給偷龍轉(zhuǎn)鳳，藏與酒館內(nèi)。燕詢安歇息處，獨(dú)往向安挑戰(zhàn)。燕以輕功稍勝一籌，殺安于破廟，為民除害，與玲結(jié)為良緣，共享太平。

　　龍蛇混集的小鎮(zhèn)上。汪洪為一之首，窩娼聚賭，無法無天，而善長(zhǎng)“擒拿手”之王進(jìn)勇，不甘與同流合污而拒之。一次，王錯(cuò)手打死汪之手下，而逃亡上海。眼看上海之繁華，王決心闖一番事業(yè)，雖然困難重重。但經(jīng)一番苦戰(zhàn)后，終成為獨(dú)一無二的上海灘大亨。

　　少林寺數(shù)百年來弘揚(yáng)大業(yè)，發(fā)展武功，曾為太平盛世立下不朽功勛。清廷為打壓異己，控制人民，借助少林叛徒石少鋒（田俊 飾）等人圍攻少林，致使少林弟子流落各地。少林大智禪師得意弟子云飛（譚道良 飾）功夫?qū)W成，奉師命下山保護(hù)反清義士并清理少林門戶。云飛于路得譚小弟（成龍 飾）幫助混入石少鋒所在白石鎮(zhèn)。恰逢眾義士搭救一少林子弟，不幸石少鋒一伙早有準(zhǔn)備，石之左膀右臂杜清（洪金寶 飾）將眾義士殺傷無數(shù)。云飛接近杜清，假意投靠石少鋒一伙，不料被石看破，身陷縲紲，譚小弟再次出面將云飛救出。原來譚小弟之兄長(zhǎng)正是被石少鋒害死，二人決計(jì)合力誅殺石，隨即邀請(qǐng)因石少鋒而失手害死自己心愛女子的劍術(shù)高手江南浪子加入己方……

　　少林啞徒弟（成龍 飾）為了報(bào)殺父之仇而學(xué)武，從挑水砍柴做起，苦熬內(nèi)功基礎(chǔ)，打出木人巷學(xué)成武功的情形時(shí)時(shí)出現(xiàn)在他的夢(mèng)中，父親被害的慘狀和客居少林的五枚師太的開解令他在疲乏時(shí)咬緊牙關(guān)堅(jiān)持。啞徒弟在少林禁地發(fā)現(xiàn)了被鎖住的老怪人法愚，法愚不似少林僧人，但有感于啞徒弟的照顧，法愚指點(diǎn)尚不具備學(xué)習(xí)少林武術(shù)資格的啞徒弟武功，期間啞徒弟師兄闖入木人巷卻實(shí)力不濟(jì)鎩羽而歸。五枚師太見獨(dú)自溫習(xí)武功的啞徒弟出招狠辣，隨傳授蛇翼八步調(diào)理其心性，經(jīng)法愚調(diào)教，啞徒弟成功打出木人巷，得以學(xué)成下山，法愚令其攜帶信物聯(lián)絡(luò)江湖幫派，引發(fā)江湖搏殺，而啞徒弟又發(fā)現(xiàn)了法愚的真實(shí)身份……