《在斷崖下》：青年蒲岡大輝（伊藤淳史 飾）將車停在懸崖旁和女友幽會，突然一股神秘的力量將汽車推向懸崖；《6號房間》：女高中生久保有紗（堀北真希 飾）和長澤美奈子等朋友去唱卡拉OK，自從她們使用過詭異的6號房間后，美奈子就變得分外怪異；《不可思議的時間》：為了趕上即將進行的世界杯比賽轉(zhuǎn)播，小職員白石大吾（平岡祐太 飾）匆匆搭上一輛計程車，卻在很短的時間內(nèi)經(jīng)歷了一段漫長的旅程；《四疊半的貴婦人》：森三中的大島美幸買到一只精致的茶杯，隨茶杯一同來到她家的還有一個身穿洋裝的貴婦人；《體驗者》：市場調(diào)研人員今泉誠一（高島政伸 飾）在某超市調(diào)查期間，發(fā)現(xiàn)店員似乎正被某個看不見的女人所侵擾；《病棟的絨毛玩具》：某所醫(yī)院有一只泰迪熊毛絨玩具，所有把玩它的老人都回去世。

　　1942年，生活在斯德哥爾摩的瑞典籍美國石油商人埃里克?埃里克森突然發(fā)現(xiàn)自己上了美國的納粹合作者黑名單，急于辨白。而這一切是盟軍情報機關(guān)的安排，意在逼迫埃里克成為間諜，因為他可以方便地進出德國。無奈的埃里克只得就范，他開始公開表現(xiàn)親近納粹，甚至不惜傷害最親密的猶太人朋友坎普爾。朋友和親人們都疏遠了他，但只有坎普爾暗中相信埃里克這樣做必有難言的原因。
　　很快，埃里克就和德國人拉上了關(guān)系，并將德國石油業(yè)巨頭格哈德?奧倫道夫爵士、石油商人奧托?豪茲拉下水，組成一個間諜小組，他的代號為“萊德”。
　　同時，埃里克與篤信宗教的德國地下抵抗組織成員瑪麗亞娜取得聯(lián)絡(luò)，喬裝成情人幽會，騙過監(jiān)視的蓋世太保，不斷將她提供的情報記憶下來后帶回瑞典。埃里克與瑪麗亞娜為了事業(yè)均是家庭不幸，兩個人傾心相戀。埃里克雖是諜海新兵，但他沉著堅毅，多次避過危險。
　　在奧倫道夫的努力下，埃里克獲準在瑞典為德國“建設(shè)”煉油廠，于是得到了參觀德國石油工廠的機會，一次，埃里克與奧倫道夫目睹納粹絞死罷工工人的場面，被深深觸動，開始由被迫工作轉(zhuǎn)向自覺行動。他們的情報使盟軍得以準確轟炸，令德國損失慘重。
　　一段時間后，奧托因病去世，由于密信可能泄露，盟軍情報機關(guān)決定停止埃里克小組的活動。但埃里克惦念瑪麗亞娜，同時也為了取回至關(guān)重要的納粹航空燃料生產(chǎn)情報，他毅然再次前往德國。埃里克一到柏林就被關(guān)進蓋世太保監(jiān)獄，并親眼看到因身份暴露被捕的瑪麗亞娜殉難。但他強忍悲痛，咬定自己只是瑪麗亞娜的情人，蓋世太保沒有證據(jù)只好放人。
　　埃里克從格哈德處拿到情報，又前往漢堡銷毀奧托的密信，不料被跟隨的蓋世太保察覺。埃里克機智逃脫，并與漢堡的盟國諜報網(wǎng)取得聯(lián)系，在地下組織和丹麥百姓的幫助下，埃里克越過邊境，經(jīng)哥本哈根渡過海峽，安全返回瑞典。

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。
　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

　　安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。
　　途中，安吉拉來到了一個馬戲團之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家?；Z雖然有著一身的才華卻依舊只是一個名不見經(jīng)傳的無名畫家，安吉拉的出現(xiàn)激發(fā)了他的靈感，幫助他取得了事業(yè)上的成就，墜入愛河的兩人決定結(jié)婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發(fā)現(xiàn)了安吉拉的蹤跡。

　　鮑威爾（安東尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）是一位專門研究黑猩猩的人類學家，他在盧旺達長期觀察觀察當?shù)睾谛尚傻幕顒?。然而兩年前，這位性情溫和的學者突然性情大變，殺了兩位當?shù)氐纳止芾韱T以及傷害了多名管理員后神秘失蹤。如今，他終于被逮捕歸案，關(guān)押在美國高度戒嚴的精神病監(jiān)獄。
　　年輕的精神病專家卡爾特（小庫珀?古丁 Cuba Gooding 飾）意圖揭開鮑威爾精神失常之謎而一舉成名，于是他深入到監(jiān)獄直接與鮑威爾進行對話。鮑威爾一開始對這位訪客充滿敵意，身為人類學家的他在卡爾特面前一點也不落下風。隨著對話的逐漸深入，卡爾特漸漸了解到了事件真相：鮑威爾殺害的管理員其實是偷獵大猩猩的惡棍……

　　兩兄弟一個是緝毒警察，另一個是名將軍。他們終于得知了幾十年前殺害他們父母的毒梟的身份。